一、募集资金投向

　　本期债券募集资金拟投向扬州经济技术开发区绿色新能源特色产业基地基础设施建设项目，本项目覆盖面积为3.674平方公里，在该范围内进行基础设施建设，主要内容包括征地拆迁、道路、桥梁、沿线管线、河道整治等工程。项目总投资177,275.7万元，建设周期为两年。

　　二、募集资金投资项目概况

　　(一)项目建设背景

　　绿色新能源产业属于我国的战略性新兴产业，主要包括太阳能光伏、太阳能光热、风力发电、生物质能发电等相关行业。我国未来要提升产业竞争力，必须增强自主创新能力，积极培育和促进绿色新能源产业化发展。

　　近年来，扬州市委、市政府已确定将绿色新能源产业作为扬州市发展科技创新型经济的重要先导产业、引领扬州未来和增强竞争力的主导产业、推动扬州经济增长的支柱产业加快发展。扬州经济技术开发区绿色新能源特色产业基地基础设施建设项目是全国首个绿色新能源特色产业基地,该项目的建设对扬州市加快太阳能光伏等绿色新能源产业发展将产生重大推动作用。

　　扬州开发区绿色新能源特色产业基地将建设成为特色鲜明、关联度较大、产业链较完整的高新技术产业集群，形成以江苏顺大电子材料有限公司、扬州尚德太阳能电力有限公司、晶澳(扬州)太阳能科技有限公司为龙头骨干企业的绿色新能源产业集群，建设一批具备高成长性的高新技术项目，并以扬州经济技术开发区为核心，辐射高邮、仪征、维扬等县(市、区)，发展高纯度多晶硅材料，建设高纯硅材料研发生产基地，发展半导体级单晶硅棒、切片、高效率太阳能电池及组件、太阳能光伏发电和系统集成。

　　配套基础设施建设是保证绿色新能源特色产业基地顺利运营的前提条件，通过该项目的建设将进一步增加扬州经济技术开发区绿色新能源产业基地的硬件设施配套服务能力，增加区内绿色新能源特色产业的承载功能，形成良好的产业投资环境。

　　(二)项目建设内容

　　项目选址于扬州经济技术开发区内，项目建设涵盖区域路桥建设(14.35,0.00,0.00%)、管线敷设、征地拆迁和河道整治四大工程。

　　1、区域路、桥工程

　　工程新建主、支干道及支路17条，总长19061米；新建中、小桥梁31座，总长641米，总面积19400平方米，连接主干道桥梁设计荷载等级为城-A设计，连接次干道、支路桥梁设计荷载等级为城-B设计。设计防洪水频率按百年一遇。

　　2、管道敷设工程

　　给排水方面，该工程新敷设给水管线总长19061米，管径为DN300-DN600；敷设雨水排水管线总长27286米，管径为DN600-DN1000；敷设污水收集管线总长14721米，采用UPVC加筋管，管径为DN300-DN800。

　　供电管线方面，该工程拟新建8个10KV开闭所，敷设电力排管总长19702米。

　　集约化信息管线方面，该工程按电话装机容量约为19750门设计，敷设集约化管道总长19702米，沿各道路设置通信井205个。

　　燃气管道方面，该工程敷设DN150-DN300的中压配气管网，燃气管道总长19702米。

　　供热管道方面，该工程仅考虑热力管网的建设，供热管道从扬州二电厂和亨威热电厂接入，敷设供热管道总长12796米，管径DN200-DN500。

　　3、区域征地拆迁工程

　　该项目涉及的土地需要征用，据测算，项目建设需征地5017亩；拆除民房1254户，建筑面积313000平方米；拆除企、事业单位房屋建筑面积约27596平方米。场地内部平整土方量为385833立方米。

　　4、河道整治工程

　　该工程整治河道10条，总长为12100米，清淤量约为87805立方米，护岸总面积约为145200平方米，两岸绿化面积357310平方米。

　　(三)项目审批及建设情况

　　扬州市发展和改革委员会已于2009年11月18日签发《市发改委关于扬州经济技术开发区绿色新能源特色产业基地基础设施建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(扬发改许发[2009]519号)，审批同意实施本项目。该项目已于2009年11月开工建设，截至2010年12月份，该项目完工率为35%。

　　(四)项目资金来源

　　本项目估算总投资为177275.7万元，其中建设投资170042万元，建设期利息7233.7万元。资金来源为企业自筹72000万元，企业债券融资100,000万元，银行贷款融资5275.7万元，三者占项目投资总额的比重分别为41%、56%和3%。